SAVERE · ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

Savere Gestão

Como vai funcionar o seu dia a dia: suas tarefas, o envio para o Marcelo, pedidos e alertas.

Telas reais do site · nomes e entidades de exemplo · módulo em teste

Na sua tela, só três coisas

Tudo o que aparece para você é uma destas

📄Demanda

O trabalho do mês de uma entidade. Você marca cada etapa até enviar ao Marcelo.

✉️Pedido

Alguém da equipe precisa de algo seu, com prazo. Aparece numa caixinha assim que você entra.

⚠️Alerta

Algo travou (ex.: falta um documento). Você abre o alerta e a liderança vê na hora.

O caminho de cada mês de cada entidade

Toda entidade passa pelas mesmas etapas. Quem faz cada uma marca no site, e todo mundo vê onde está.

1Processaranalista
→
2Pendências?analista: sim ou não
→
3Depreciaçãoanalista marca quando concluída
→
4AuditoriaMarcelo valida ou devolve
→
5Clienteanalista envia; fica OK

Com pendência, o prazo fica congelado até o cliente responder: ninguém leva atraso pelo que não depende dele.

Entrada

Clique no seu nome

Analista não usa senha: é só clicar no nome. O computador lembra de você até clicar em Sair.

  • 1Clique no seu nome na lista de analistas.
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Ao entrar

Alguém te pediu algo? Aparece na hora

Se a liderança ou um colega te fez um pedido, ele aparece logo que você entra.

  • 1A caixinha mostra quem pediu, o quê e até quando. Clique em Feito quando terminar, ou em Ver pedidos.
Quem pediu vê quando você viu e quando você fez.
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Minhas tarefas

Só o que é seu

Sua lista de entidades. Os meses da mesma entidade aparecem juntos (ex.: jan/26 a mar/26).

  • 1Filtros: A fazer, Atrasadas, Concluídas.
  • 2Cada cartão é uma entidade, com o prazo e a etapa em que está.
  • 3Abrir alerta quando algo travar, por exemplo um documento que não chegou.
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Minhas tarefas

Marque as etapas, na ordem

Cada clique fica registrado com seu nome e a data. A próxima etapa só libera quando a anterior está feita.

  • 1Processada: terminou de processar.
  • 2Pendências? Não (ou Sim: o prazo congela até o cliente responder).
  • 3Depreciação concluída.
  • 4Enviar ao Marcelo: vai para a auditoria.
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→

Do outro lado: o Marcelo

O que você envia chega na hora na tela da auditoria. Veja o que ele faz.

Tela do Marcelo

O Marcelo recebe a sua entidade

Uma entidade por cartão, com os meses que você enviou.

  • 1Devolver / observação (ou Escolher meses, quando há vários).
  • 2Validar: está tudo certo.
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Tela do Marcelo

Devolver só o mês com problema

Ele pode devolver qualquer mês, mesmo que o anterior ou o seguinte estejam certos. Os outros meses são validados no mesmo clique.

  • 1Clica nos meses com problema (ficam vermelhos).
  • 2Escreve o motivo (obrigatório para devolver).
  • 3Um clique: devolve os marcados e valida os outros.
Os meses validados você já pode enviar ao cliente. O devolvido aparece como AD no mapa até você corrigir e mandar de novo.
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Minhas tarefas

A resposta volta para você

Validado: você envia ao cliente e a entidade fica OK. Devolvido: aparece em vermelho com o motivo do Marcelo.

    Corrigiu? Clique em Corrigi, reenviar ao Marcelo: o mês volta para a fila dele.
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    Pedidos

    Seus pedidos

    Tudo o que te pediram e o que você pediu, com prazo.

    • 1O pedido mostra quem pediu, a entidade e o prazo.
    • 2Clique em Feito quando terminar: quem pediu fica sabendo na hora.
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    Alertas

    Travou? Abra um alerta

    Falta documento, cliente não responde, dúvida que depende da liderança: abra um alerta e siga com o resto.

    • 1Abrir alerta: escolha a entidade e o motivo.
    • 2O alerta fica aberto até alguém resolver; você acompanha aqui.
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    Assistente Savere

    Ficou em dúvida? Pergunte ao agente de IA

    Teremos um agente de IA responsável por ajudar em qualquer processo. Ele explica o passo a passo e já abre o formulário preenchido para você só conferir.

    • 1Escreva sua dúvida, do seu jeito.
    • 2Clique em Perguntar.
    Exemplos: "como mando uma entidade para o Marcelo?", "o Marcelo devolveu, e agora?".
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    Simples assim

    1. Entre clicando no seu nome.
    2. Marque as etapas e envie ao Marcelo.
    3. Na dúvida, chame o ✦ Assistente Savere.

    O módulo está em teste: pode clicar à vontade, nada é salvo.